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禽养殖行业在今年经历了大起大落,养殖景气波动大。17年上半年在禽流感的冲击下,活禽交易市场大范围的关闭,致需求锐减,叠加此前行业基于乐观预期所做的扩大出栏努力,供给过剩矛盾突出,全行业陷入大幅度的亏损。我们追踪的白鸡商品代的主产区价格显示,鸡苗价格一度跌至5毛/羽以下,在成本价下持续较长时间,受养殖亏损影响,行业提前淘汰量明显增多。
进入年中后,环保督查加速了行业去产能进程。这一轮环保趋严的影响主要在山东、河南等地,影响到白鸡养殖的主产区,供给收缩提速。到8月,随着行业产能出清,配合需求的季节性回暖,商品代鸡苗和毛鸡价格出现一轮快速上涨。但下游的需求仍显疲软,进入10月后价格有所回落。
10月行业上下游的产品价格分化,父母代鸡苗价格上涨,同时,下游产品价格较为疲软。我们认为,当前上下游价格背离的现象,背后反映了行业供给的收缩,特别是祖代存栏相较前两年处在相对较低位置,但供给收缩自上而下传导需要时间,引种不足的效应将逐渐体现在父母代存栏和商品代存栏,行业景气有望在明年迎来反转。推荐关注圣农发展(002299)和益生股份(002458)。
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